Über uns

Timo Wallis

Seit über 20 Jahren helfe ich Menschen dabei, das zu schützen und weiterzuentwickeln, was sie sich aufgebaut haben: ihr Zuhause, ihr Vermögen und ihre Zukunft.

Als geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen weiß ich:

Gute Beratung beginnt nicht bei Produkten, sondern bei Menschen, Situationen und den richtigen Fragen.

Mein Anspruch ist es, komplexe Themen verständlich zu machen, Zusammenhänge aufzuzeigen und Lösungen zu entwickeln, die nicht nur kurzfristig funktionieren, sondern auch langfristig stimmig bleiben. Dabei geht es um Klarheit, Orientierung und das gute Gefühl, Entscheidungen nicht allein treffen zu müssen.

Ich begleite meine Kundinnen und Kunden persönlich, strukturiert und mit dem Blick fürs Ganze. So entsteht aus einzelnen Themen ein durchdachtes Konzept – nachvollziehbar, passend und verlässlich.

Qualifikationen & Zulassungen

Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK)
Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO)
Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO

Engagement:

Mitglied des Prüfungsausschusses für Geprüfte/r Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung IHK Ulm.

Adrian Matkovic

Mein Name ist Adrian Matkovic und ich absolviere derzeit meine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen.

Mein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Betreuung von Privatkundinnen und Privatkunden sowie im Bereich der Kfz-Versicherungen – sowohl für private als auch für gewerbliche Anliegen. Dabei unterstütze ich bei der Auswahl passender Versicherungslösungen und bin Ansprechpartner für Fragen rund um den bestehenden oder gewünschten Versicherungsschutz.

In meiner Beratung sind mir Ehrlichkeit, Transparenz und eine verständliche Aufklärung besonders wichtig. Mein Ziel ist es, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und Lösungen so zu erklären, dass sie nachvollziehbar und gut verständlich sind.

Neben Deutsch spreche ich auch Kroatisch. Dadurch kann ich Kundinnen und Kunden bei Bedarf auch in kroatischer Sprache beraten und begleiten.

Starke Partner an unserer Seite

Unsere Kundinnen und Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns – und um ihnen ganzheitliche Lösungen bieten zu können, arbeiten wir eng mit einem ausgewählten Netzwerk erfahrener Spezialistinnen und Spezialisten zusammen.

Ergänzend zu unserem eigenen Engagement und Fachwissen bauen wir auf bewährte Expertise in den Bereichen Finanz- und Absicherungslösungen im W&W Konzern, Immobilienbewertung und -vermittlung, Energieberatung und energetische Sanierung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau sowie betriebliche Vorsorge und Versorgungslösungen.

Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht es uns, für jede Lebenslage passgenaue Konzepte zu entwickeln – individuell, transparent und nachhaltig.

Wir sind ein zertifizierter IHK Ausbildungsbetrieb

Die Ausbildung junger Talente ist für uns mehr als nur ein Bestandteil unseres Unternehmens – sie ist ein wichtiger Beitrag für die Zukunft unserer Branche. Als anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb bieten wir eine fundierte und praxisnahe Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen.

Dabei ist es unser Anspruch, junge Menschen nicht nur fachlich auszubilden, sondern sie auf ihrem Weg zu engagierten und qualifizierten Fachkräften zu begleiten.

Hier findest du die Erstinformation nach §§ 15 der Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV)